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化妆品排行榜前十名(8100亿!全球美妆十强来了)

admin2022-11-22 中国增长业绩 人已围观

简介“各领风骚”随着昨日资生堂最新财报的披露,至此,全球主要化妆品集团均已交出今年前三季度成绩单。2022年1-9月,在疫情反复、国际政治经济环境动荡的情况下,全球美妆集团呈现出怎样

“各领风骚”

随着昨日资生堂最新财报的披露,至此,全球主要化妆品集团均已交出今年前三季度成绩单。2022年1-9月,在疫情反复、国际政治经济环境动荡的情况下,全球美妆集团呈现出怎样的新格局?

全球十强“争先恐后”

据青眼统计,今年1-9月,全球美妆十强企业实现销售额共计1142.77亿美元(约合人民币8128亿元),较去年同期(7621亿元)增加了506亿元,增加了6.6个百分点。按照国家统计局2021年数据,化妆品零售额为4026亿元,全球十强相当于2个中国市场。今年1-9月我国化妆品零售额仅2774亿。

就全球美妆十强的排名来看,欧莱雅依旧稳居第一,化妆品销售额逾286亿美元,联合利华紧随其后,销售额为196.1亿美元;雅诗兰黛销售额为117.4亿美元,排名第三。第四至六名,则是由强生、宝洁和高露洁三家公司包揽,排名后四位的为:LVMH、拜尔斯道夫、资生堂和Natura&Co。

青眼梳理近3年全球美妆十强的排名发现,入榜企业名单没有发生变化,但排名却有所改变。并且在“变化”中也有“不变”。

首先,不变的是,欧莱雅一直稳居第一,并且第二、三名一直为雅诗兰黛和联合利华所占据,这两个企业轮流“坐庄”争夺第二名。2020年,联合利华排名第二,去年它被雅诗兰黛赶超,位居第三;不过今年前三季度,联合利华又重回第二名。整体来看,全球美妆前三强的格局基本已定。而Natura&Co、LVMH和拜尔斯道夫3家企业则一直在后四席中“争夺”更高位。

值得关注的是,强生这两年名次上升较为明显,由2020年的排名第七,一举冲到了去年的第四名,并且,强生在今年前三季度也保持住了这一排名席位。今年,强生拆分消费者健康业务,并确定新公司命名为 Kenvue。新公司将专注于标志性的品牌如强生婴儿、艾惟诺、邦廸、李施德林、露得清、城野医生等,以谋求独立上市。

此外,LVMH的表现则是“节节高”,该集团在2020年时曾排名最末,去年上升一位至第九名,今年再度上升两个名次,排名第七。

有升就有降。在强生和LVMH名次上升的同时,资生堂开始下降。2020年,资生堂曾排在第六位,然而去年跌落到第八位;今年前三季度排名中,再度下滑至第九名。Natura&Co则经历了先上升后下降的过程,从前年的第七名上升至去年的第六名,又在今年前三季度暂居最末位。

对比去年而言,今年前三季度的前十排名里,强生、宝洁和高露洁的名次没有变动。

由此可见,除欧莱雅龙头老大的地位无人撼动外,其他9家公司的排名都有了新变化,各大美妆集团上演了一场“争先恐后”的争夺赛。

多家企业卖不动

排名变化实际就是企业业绩的“晴雨表”。今年前三季度,上述十大美妆公司中,共有6家企业录得业绩增长。其中,LVMH、拜尔斯道夫、欧莱雅销售额增幅排名前三,分别达19.73%、17.24%和12%。此外,联合利华、宝洁、资生堂获得微增,增幅不到10%。

而雅诗兰黛、强生、高露洁、Natura&Co则录得业绩下滑。其中Natura&Co下滑幅度最高,达9%,正因如此,该公司也由去年的排名第七下滑至今年排名末位。不止是销售额下降,今年前三季度,Natura & Co净亏损为27.58亿元,同比大幅下滑658.7%。财报显示,Natura & Co旗下的Natura &Co Latam、雅芳国际、The Body Shop、Aesop伊索4个品牌中,仅Aesop伊索品牌净收入录得正增长。

而在录得业绩增长的6家企业中,LVMH表现最为出色。对此,LVMH在财报中提及,迪奥和娇兰的表现尤为出色,前者以旷野、真我、迪奥小姐等经典香水产品保持了高增长;而娇兰则是得益于帝皇蜂姿和黄金复原蜜两大护肤系列的增长。值得一提的是,在今年双十一的首轮预售中,娇兰的上述两大系列产品在李佳琦直播间上架即秒空,超过了70万人加购。

事实上,如今香水品类已成为全球各大化妆品企业业绩增长的重要引擎。比如雅诗兰黛集团就表示,在2022年财年,集团每个地区、每个香水品牌的净销售额都有增长;而在欧莱雅上半年财报中,其香水品类同样取得了35%的业绩增长,是集团整体业绩增速的两倍多。

而今年前三季度销售额增速第二的拜尔斯道夫,则是得益于旗下4个品牌,妮维雅、优色林和Aquaphor、莱珀妮分别录得10.8%、25.3%、25.3%和5.5%的有机销售额增长。

韩妆掉队

虽然全球十强美妆企业的业绩有涨有跌,但是从全球化妆品来看,依旧是欧美企业更有韧性,日韩企业则开始式微。目前十强榜单上,整个亚洲仅剩下“资生堂”一根独苗。

但事实上,2018年以前,爱茉莉太平洋、花王都曾登上过全球美妆前十的舞台。不过在2019年以后,已没有了这些企业的身影。尤其是韩妆掉队明显。

近期的最新财报就能说明,LG生活健康财报显示,今年前三季度,其化妆品/家庭和个护业务的销售额为175亿元,同比下滑20.4%。爱茉莉太平洋也不容乐观,同期,该集团营收155.26亿元,同比下降13.9%;营业利润8.1亿元,同比下滑50.5%。

韩妆的“颓势”,一方面与2016年的“萨德事件”有关,此次事件让曾经风靡的韩流文化骤然降温;更为重要的是,在国际大牌和本土品牌崛起之后,韩妆此前颜值高、高性价比、产品更新快、爆品打法的核心优势也弱化了很多。

全球增长看中国

全球化妆品增长看中国。从公开信息看,目前中国是欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛等多家企业最大的海外市场,中国市场的涨与跌,很大程度上决定着多数外资企业的全盘业绩。

整体上看,欧莱雅、拜尔斯道夫、LVMH、联合利华在中国区或亚太区有所增长。具体到各家的表现,欧莱雅集团在今年三季报中就表示,尽管疫情形势严峻、旅行受到限制,欧莱雅依旧在中国市场实现了两位数增长,而欧莱雅全集团也实现了12%的业绩增长。

欧莱雅首席执行官叶鸿慕表示:“中国大陆在过去两年中保持了强劲的季度增长,两年来,欧莱雅中国保持了非常高的增长率,第三季度销售额比2019年同期增长了42.8%。在中国市场,欧莱雅高端化妆品部门表现尤为突出,继续以两位数的增长引领市场,兰蔻和赫莲娜为主要增长引擎。”

再有,拜尔斯道夫也表示,莱珀妮的增长主要得益于第三季度旅游封锁放缓,中国区市场出现强劲增长;而该集团旗下妮维雅在中国地区也实现了显著增长。

部分业绩承压的美妆企业也是因为中国市场带来了较大的影响。雅诗兰黛集团表示,中国的疫情限制、全球高通胀、美元强势等外部压力影响到了公司的收益。今年前三季度,资生堂在中国的销售额为85.2亿元,同比下降了9.9%,资生堂整体业绩也仅增长4.7%。

LG健康生活财报指出,第三季度主要受中国区旅游零售、经营环境不利的影响,导致业绩持续低迷。而爱茉莉太平洋则表示,“由于主要品牌的线下渠道重组和化妆品消费放缓,导致中国区第三季度营收下降40%”。

在过去的7-9月中,中国化妆品市场整体低迷。据国家统计局数据,2022年7月,化妆品类商品零售总额为253亿元,仅同比增长0.7%;到了8月,全国化妆品零售总额为288亿元,较去年同期下降6.4%,9月也同比下滑3.1%。在此背景下,部分外资美妆巨头在中国的日子并不好过。

与此同时,外资企业也仍在重投中国市场。联合利华公开透露,“今年第三季度,中国区业绩的增速下降了9.3%,但中国作为三大优先市场之一,未来必然会受到重点照顾。”此外,Natura &Co也明确表示,唯一获得业绩增长的品牌伊索正在为进入中国市场做准备,据了解,伊索中国内地首店将于11月25日在上海开业。

眼看2022年已接近尾声,前三季度的表现也为各美妆集团全年的业绩奠定了基础。因此,部分公司也基于前三季度的表现调整了全财年的预期。如,雅诗兰黛集团表示,将下调业绩预期,第二财季净销售额预计将比去年同期下降17%至19%;2023财年全年净销售额预计将比去年同期下降6%至8%。

与此同时,高露洁财报显示,已连续第15个季度达到或超过其业绩目标范围,鉴于良好的业绩表现,“决定将今年的有机销售增长指引从5%-7%上调至6%-7%”;此外,拜尔斯道夫也表示,决定上调所有部门的全年销售预期。“其中消费者业务板块,拜尔斯道夫预计有机销售额将增长9%至10%;集团全年销售额预计增长9%至10%。”

从外部环境来看,原材料价格上涨、汇率变动、全球局势、疫情等是外资企业共同面临的问题,但根据这几年的排名看,并非所有企业都找到了确定性增长的方法,全球十强的格局或将发生新变化。

注1:全球美妆十强销售额数据因汇率波动如换算存在一定误差。除表格和特殊说明外,文内统一为人民币单位。

注2:文中数据来源于各企业财报。其中,欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co为整体业务;联合利华、宝洁为美容及个护业务;高露洁为口腔、个人和家庭护理产品部门;强生为健康消费板块;拜尔斯道夫为消费者业务;LVMH为香水和化妆品业务。

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